Procedimientos

Rol	Responsabilidad
Gerencia General (GG)	Aprueba y supervisa los procesos comerciales.
Gerencia Comercial (GC)	Gestiona y coordina las actividades comerciales.
Asistente Administrativo (AA)	Apoya en la gestión y validación de registros.
Analista Programador (AP)	Coordina y valida el desarrollo de soluciones.
Responsable de Sistemas (RS)	Gestiona la infraestructura y soporte tecnológico.
Encargado Comercial (EC)	Coordina la prospección, demostración y cotización.

• Formulario en la página web de Integrator.
• Registro manual por el Encargado Comercial mediante llamada, referencia o correo.

• El EC contacta al prospecto para levantar información de su requerimiento.
• Se explican los beneficios del ERP Integrator.
• Se programa una demostración del producto.
• Se actualiza el estado en el CRM.

• No da el Perfil:

• No Interesado:

Si el prospecto cumple con el perfil pero no desea continuar, se registra en el CRM bajo una de las siguientes razones:

100001 Plataforma No Compatible
100002 Presupuesto No Era Lo Estimado
100003 Presupuesto Menor A 10k
100004 Presupuesto Menor A 8k
100005 Interfaz De Integrator No Les Gusta
100006 No Somos El Perfil De Proveedor
100007 Pedir Solo Información
100008 Se Quedaron Con Proveedor Actual
100009 No Responde
100010 Prefieren Una Solución Especializada
100011 Solución De Alquiler
100012 Busca Solo Factura Electrónica
100013 No Dieron Oportunidad De Mostrar Solución
100014 Micro Empresa < 5 Usuarios
100015 Recién Comienza Operaciones
100016 Sin Presupuesto
100017 Consultor En Búsqueda De Software
100018 Contacto No Pertenece A La Empresa
100019 Contacto Interesado/Gerencia No
100020 Cuenta Con Un ERP
100021 Requiere Solo Un Modulo
100022 No Da Fecha Para Reunión
100023 No Responde A Los Emails Ni A Las Llamadas
100024 Solo Pide Información
100025 Se Equivocó De Empresa
100026 Desarrollo De Aplicaciones Personalizadas
100027 Solo Pide Una Demo
100028 No Le Gusta El ERP

Se considera en las etapas del CRM como no “da perfil” o “no interesado”

• Si el prospecto cumple con el perfil y muestra interés en el ERP, se procede con la demostración, la cual puede ser:

🔹 Presencial, recomendada para clientes dentro de la ciudad de Lima.
🔹 Virtual, para prospectos fuera de Lima o con disponibilidad limitada.

• La demostración se debe desarrollar de la siguiente manera:

✔ Identificación de necesidades: Se solicita a los asistentes que expongan sus requerimientos y expectativas sobre el ERP.
✔ Presentación corporativa: Se introduce la empresa mediante la presentación oficial (PPT corporativo).
✔ Demostración del ERP Integrator: Se muestra el sistema destacando funcionalidades clave según los requerimientos del prospecto, teniendo en cuenta las necesidades y las observaciones que puedan surgir durante la demostración.
✔ Registro en CRM: Se documenta la etapa en el sistema, asegurando un seguimiento adecuado, donde debe de tener claro los requerimientos como los módulos y número de usuarios para proceder a cotizar

• Si el Encargado Comercial percibe que el prospecto no tiene un interés real en continuar con el proceso, lo clasifica como “Perdido No Cotizado” en el CRM.

• La cotización se elabora utilizando la herramienta Calculadora de Precios y el formato “Oferta Técnica ERP Integrator” en Word. Posteriormente, se registra en la ruta de CRM/Cotizaciones/cotizaciones.
• Elementos clave que debe incluir la cotización:

• Toda la información debe quedar registrada en el CRM para su seguimiento y control.

• Si el prospecto acepta la propuesta, se convierte en cliente, se aprueba la cotización y se genera la nota de venta para la facturación respectiva.
• Si el prospecto no acepta, el Ejecutivo Comercial (EC) cierra la oportunidad y la clasifica en el CRM en la etapa de “Perdido Cotizado”.
• Si el prospecto pospone su decisión de compra, el EC lo clasifica como “Pospuesto”, indicando los motivos descritos en el punto 3.2.